Informacje o posiadanej liczbie akcji i głosów przez Podmiot Nabywający odpowiadają informacjom wskazanym w punkcie 14 powyżej. Jeśli potwierdzą się doniesienia o wycenie spółki liczonej w miliardach dolarów, to pierwsza oferta publiczna może być równie imponująca i od razu znaleźć się wśród największych w historii polskiej giełdy. Cena emisyjna i sprzedaży ma być podana do publicznej wiadomości 29 września. Zapisy w transzy detalicznej potrwają od 23 do 28 września. Ekspansja Żabki jest wspierana przez model oparty na sztucznej inteligencji, który analizuje ponad 9 milionów polskich adresów, uwzględniając setki wskaźników KPI. Z analiz przeprowadzonych w 2023 roku wynika, że około 17 milionów Polaków mieszka w odległości mniejszej niż 500 metrów od najbliższego sklepu Żabka – podano w prospekcie.
Zapis jest bezwarunkowy, nieodwołalnyi wiążący do momentu przydziału akcji. Brak wymaganych informacji lub błędy wformularzu zapisu mogą skutkować jego nieważnością. Inwestorzy muszą posiadaćrachunek papierów wartościowych u jednego z domów maklerskich będących wkonsorcjum. Inwestorzy detaliczni mają możliwość złożenia więcej niżjednego zapisu na akcje, ale maksymalna liczba akcji, którą można objąć jednymzapisem, wynosi 15 milionów. Jeśli zapis dotyczy większej liczby akcji,zostanie automatycznie zredukowany do 15 milionów.
Ile wzrośnie kurs Żabki w debiucie? Gwiazdorskie prognozy przed pierwszą sesją na GPW
Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Nabycia wskazanej w punkcie 8 Wezwania. Środki pieniężne zostały zablokowane przez Podmiot Pośredniczący, który dokona w imieniu Podmiotu Nabywającego Akcje transakcji nabycia akcji Spółki objętych Wezwaniem oraz ich rozliczenia. Wzywający zamierzają nabyć 100% akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym Spółka, w przypadku nabycia akcji własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie będzie wykonywać z nich prawa głosu.
CD Projektu, PGE, Alior Banku, Budimeksu, Pepco, czy Grupy Orange. Informacje o posiadanej przez Wzywającego 2 liczbie akcji Spółki oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wskazano w punkcie 14 Wezwania. Informacje o zamierzonej do osiągnięcia liczbie akcji i głosów odpowiadają informacjom wskazanym w punkcie 15 powyżej.
Ostatni dzień zapisów dla inwestorów detalicznych na akcje Żabki
Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Krynica Vitamin S.A. Z siedzibą w Warszawie („Wezwanie”) zostało ogłoszone na podstawie art. 91 ust. O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r.
4 Ustawy o Ofercie Publicznej, termin przyjmowania zapisów w Wezwaniu może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie zostały objęte wszystkie pozostałe akcje Spółki. W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających przekazanie Zawiadomienia Wzywający lub podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy, nie nabyły pośrednio Akcji będących przedmiotem Wezwania ani nie zobowiązały się do nabycia. We wspomnianym okresie żaden z Wzywających, lub podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy, nie nabywał ani nie zobowiązał się do nabywania żadnych Akcji w zamian za świadczenie niepieniężne.
- Będzie miało to kluczowe znaczenie dla perspektywnadzwyczajnego awansu Grupy Żabka do któregoś z głównych indeksów.
- W sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia („Rozporządzenie”).
- W piątek po południu źródło rynkowe informowało PAP Biznes, że książka popytu na akcje Allegro jest pokryta 10-krotnie przy cenie maksymalnej 43 zł.
- Informacje o posiadanej liczbie akcji i głosów przez Podmiot Nabywający odpowiadają informacjom wskazanym w punkcie 14 powyżej.
- Zgodnie z prospektem emisyjnym Grupy Żabka book-building wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano w dniach 1-9 października.
- 2 pkt 1 Ustawy, nie nabyły pośrednio Akcji będących przedmiotem Wezwania ani nie zobowiązały się do nabycia.
Zgodnie z prospektem emisyjnym Grupy Żabka book-building wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano w dniach 1-9 października. 2 października rozpoczęły się zapisy dla inwestorów detalicznych, które kończą się 9 października o godz. Cena akcji oferowanych, ostateczna liczba akcji w ofercie oraz ostateczne liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostaną ustalone 9 października, a opublikowane 10 października lub w zbliżonym terminie.
Powiązane: Debiut Allegro na GPW
2 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. („Ustawa o Obrocie”), a inwestor składający zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawarł z tym podmiotem umowę o świadczenie takiej usługi. Wycena Żabki po przeprowadzeniu wartej 6,45 mld zł ofertypublicznej sięgnęła 21,5 mld zł. W ostatnich latach pod tym względem ustąpiłatylko IPO Allegro o wartości 9,2 mld zł, które przed debiutem zostałowycenione na 44 mld zł. Pod innym względem oferta Żabki przebiła Allegro, bozapisy inwestorów detalicznych na akcje tej pierwszej miały wartość około 3,4 mld zł przy około 2,7 mldzł w przypadku tego drugiego.
Trzeba brać pod uwagę także takie ryzka jak zmiany w poziomie rotacji franczyzobiorców oraz zmniejszenie atrakcyjności oferty franczyzowej. Przypomnijmy, że odsetek franczyzobiorców z własnej woli rezygnujących ze współpracy w 2022 spadł do 7,7 proc. W 2021 r., o czym pisaliśmy w artykule na temat ubiegłorocznego raportu zintegrowanego Grupy Żabka. Aktualnych danych nie znaleźliśmy, pojawił się natomiast wskaźnik całkowitejrotacji franczyzobiorców wynoszący w 2023 r. Zysk operacyjny w pierwszym półroczu 2024 roku wyniósł 574,1 mln zł, co oznacza wzrost o 57% względem 365,7 mln zł zanotowanych w pierwszym półroczu 2023 roku. Zysk netto wyniósł 58,2 mln zł w pierwszym półroczu 2024 roku, co stanowi znaczące odbicie po stracie netto w wysokości 77,2 mln zł zanotowanej w pierwszym półroczu 2023 roku.
Powiązane: Żabka debiutuje na GPW
W sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia („Rozporządzenie”). Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający posiadać będą co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Wzywający przeprowadzą procedurę przymusowego wykupu akcji Spółki od pozostałych akcjonariuszy Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, związane z rozliczeniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.
- Podmiot Nabywający nie przewiduje nabywania Akcji w czasie trwania przyjmowania zapisów w Wezwaniu (tj. do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania).
- Podmioty przyjmujące zapisy na Akcje będą przyjmować zapisy po przeprowadzeniu weryfikacji, czy osoba składająca zapis lub osoba, w imieniu której zapis został złożony, posiada Akcje oraz czy Akcje zostały zablokowane w związku z Wezwaniem.
- We wspomnianym okresie żaden z Wzywających, lub podmioty, o których mowa w art. 79 ust.
- Wzywający 1 jest jednocześnie Podmiotem Nabywającym Akcje.
Liczba zapisów na akcje Allegro 10-krotnie przekracza oferowaną liczbę
Zapisy będą składane po cenie maksymalnej, która wynosi21,50 PLN za akcję. Złożenie zapisu z inną ceną niż maksymalna będzie uznane zanieważne. Inwestorzy muszą mieć na rachunku wystarczające środki na pokrycieliczby akcji, które chcą nabyć, powiększone o ewentualne opłaty i prowizje.Środki te zostaną zablokowane w momencie złożenia zapisu. Inwestorzy instytucjonalni będą mogli nabywać akcje w ramachprocedury budowy księgi popytu, co może prowadzić do ustalenia wyższej ceny dlanich niż dla inwestorów detalicznych, którzy de facto nie biorą w niej udziału. Cena zależy więc od popytu wygenerowanego przezinwestorów instytucjonalnych, dlatego w przypadku gdy cena dla nich (inwestorówinstytucjonalnych) przekroczy ustaloną cenę maksymalną, detaliczni nie zapłacą więcejniż ustalone 21,50 PLN. Podmiot Nabywający nie przewiduje nabywania Akcji w czasie trwania przyjmowania zapisów w Wezwaniu (tj. do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania).
Zapisy na akcje od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach października. Wezwanie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwania zgodnie z harmonogramem wskazanym w punkcie 11 powyżej, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom, świadczącym usługę maklerską, o której mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o Obrocie oraz bankom depozytariuszom, szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w Wezwaniu.
Podmiot Nabywający jest jedynym podmiotem mającym zamiar nabywać Akcje w Wezwaniu. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 1 mld akcji, co przy zaproponowanym przedziale cenowym dawałoby wycenę spółki na poziomie 20-21,5 mld zł. Sam debiut Żabki może sprawić, że czwartkowa sesja na GPWprzejdzie do historii. Za jednym razem może udać się pobić kilka rekordów.Pierwszy i najbardziej prawdopodobny, chociaż nie tak łatwy do osiągnięcia, dotyczy dziennych obrotów na jednej spółce, który należy do PZU i wynosi 5,1 mld zł. Będzie miało to kluczowe znaczenie dla perspektywnadzwyczajnego awansu Grupy Żabka do któregoś z głównych indeksów. Grupa ostrzega o ryzyku brak wzrostu sprzedaży LFL (like-for-like), wyzwaniach związanych z realizacją nowych projektów biznesowych oraz zarządzanie dynamicznym wzrostem, czy nieudaną ekspansją międzynarodową.
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Krynica Vitamin S.A. Na GPW wejdzie najdroższa spółka od czasu debiutu Allegro. Akcje dla inwestorów detalicznych zostaną przydzielone zapośrednictwem GPW. Szczegółowe informacje o zasadach składania zapisów orazlistę członków Konsorcjum Detalicznego znajdują się w prospekcie,także na stronie internetowej spółki dotyczącejoferty.
Wezwanie jest kierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń prawa obcego. Niniejsze Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu. Jak poinformowano w prospekcie, na potrzeby procesu budowania księgi popytu został ustalony przedział cenowy w wysokości 20-21,5 zł za jedną akcję. Pulę akcji w ramach dodatkowego przydziału oferują Heket Topco i EBOiR. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, zostało ustanowione w postaci depozytu pieniężnego unikalny crm dla zespołów sprzedaży i najlepszych praktyk w celu zwiększenia sprzedaży złożonego Podmiotowi Pośredniczącemu („Zabezpieczenie”).
Zapisy do sprzedaży Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie z wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący. Zapis na sprzedaż Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym zostanie przyjęty w podmiocie prowadzącym ww. Rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust.
Trzecie miejsce pod względem wartości pierwszej oferty publicznej należy do PKO, którego akcje przed debiutem (11 listopada 2004 r.) sprzedano za 7,9 mld zł. Rozpoczęta we wtorek oferta publiczna Allegro obejmowała początkowo łącznie 216 mln akcji (w tym jest też pula do 15 proc. akcji, które trafią do Morgan Stanley jako opcja stabilizująca kurs po debiucie spółki na giełdzie. We wtorek grupa poinformowała, że CSSF w Luksemburgu zatwierdziła prospekt Grupy Żabka. Od 2 października rozpocznie się book-building, czyli budowa księgi popytu wśród inwestorów detalicznych, a dzień wcześniej dla instytucjonalnych. Około 10 października Grupa ogłosi cenę w transzy dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych oraz ostateczną liczbę sprzedawanych akcji.